"Робот" по созданию актов сверок с рассылкой по e-mail
1. Первоначальная настройка обработки:
Для корректной работы обработки необходимо заполнить реквизиты:
Представитель организации - используется в печатных формах документа «Акт сверки»,
Ответственный за акт сверки - устанавливаем ответственного для документа «Акт сверки»,
Период акта сверки - период, за который будут отобраны данные для сверки,
Дата акта сверки – дата, на которую будет создан акт сверки
Сохранять в PDF – при установленой галочке файлы будут сохранены в формете pdf, иначе в формате excel,
Путь к папке – указываем путь к папке, в которой будут храниться акты сверки,
Email – указываем электронную почту, с которой будет произведена рассылка актов сверки,
Реквизиты «Разбить по договорам», «Выводить полные названия документов», «Выводить счета-фактуры» являются настройкой для печатных форм документа «Акт сверки».
2. Заполнение таблицы с контрагентами (группами контрагентов):
Таблицу можно заполнять как контрагентами, так и группами контрагентов.
Таблица служит для отбора контрагентов (групп контрагентов), по которым будут созданы акты сверки.
3. После заполнения всех реквизитов формы, нажимаем кнопку «Получить контрагентов»
4. После нажатия откроется страница «Контрагенты для обработки», в момент загрузки «Контрагенты» будут разделены на группы «Поставщик» и «Покупатель», исходя из используемых счетов:
В обработке реализована возможность контроля за создаваемыми актами сверки путем установки пометки.
Существует возможность массово снять/установить пометки с контрагентов с помощью кнопок на форме:
5.
После выбора нужных к загрузке контрагентов нажимаем кнопку «Создать (открыть созданные) акты сверок»:
6. После нажатия откроется страница «Акты сверок», на которой будет указаны контрагенты и долги по нему, а также, ссылки на созданные по ним акты сверки.
При установке «галочки» в реквизите «Отображать адреса рассылки?» открывается таблица с электронными адресами контрагентов (для автоматической подстановки адреса ЭП он должен быть указан в карточке контрагента)
При нажатии кнопки «Начать рассылку» акты сверки будут отправлены только тем контрагентам, у которых установлена «Пометка» и заполнен реквизит «Адрес ЭП»
При нажатии кнопки «Открыть выбранного контрагента в "За честный бизнес РФ"» откроется сайт «За честный бизнес» с выбранным в таблице контрагентом
В обработке реализована печать отчетов о задолженности разделенных по категориям:
